Objevte sílu strategické alokace aktiv

Naučte se rozložit riziko a maximalizovat potenciál svého portfolia prostřednictvím pokročilých strategií a praktických znalostí od odborníků.

Začít vzdělávací program

Porovnání přístupů k investování

Tradiční investování

Většina investorů spoléhá na jednoduché strategie typu "kup a drž", často bez hlubšího porozumění alokaci aktiv.

Základní diverzifikace
Emocionální rozhodování
Omezené znalosti rizik
Nedostatečné rebalancování

Strategická alokace

Pokročilý přístup založený na vědeckých principech, který zohledňuje vaše cíle, časový horizont a toleranci k riziku.

Vědecky podložené strategie
Systematické řízení rizik
Pravidelné přehodnocování
Optimalizace výnosů

Naše metodika

Kombinujeme moderní teorii portfolia s praktickými zkušenostmi z českého trhu a individuálním přístupem ke každému klientovi.

Personalizované strategie
Aktuální tržní analýzy
Kontinuální vzdělávání
Dlouhodobá podpora

Vaše cesta k finančnímu úspěchu

Projděte si strukturovaný proces, který vás dovede od základů k pokročilému řízení portfolia během několika měsíců.

Analýza současné situace

Začínáme důkladným zhodnocením vašich současných investic, finančních cílů a tolerance k riziku. Tento krok je klíčový pro vytvoření strategie šité na míru.

Návrh alokační strategie

Na základě analýzy vytvoříme personalizovanou strategii alokace aktiv, která respektuje vaše specifické potřeby a tržní podmínky v roce 2025.

Implementace a monitoring

Pomůžeme s praktickou realizací strategie a nastavíme systém pravidelného monitoringu výkonnosti s možností úprav podle vývoje trhu.

Dlouhodobé řízení

Poskytujeme kontinuální podporu při rebalancování portfolia, aktualizaci strategie a vzdělávání v nových investičních příležitostech.

Často kladené otázky

Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní alokací aktiv?

Pasivní alokace udržuje pevné poměry různých tříd aktiv s občasným rebalancováním, zatímco aktivní alokace dynamicky přizpůsobuje váhy podle tržních podmínek. Každý přístup má své výhody a my vám pomůžeme vybrat ten správný pro vaši situaci.

Kolik času zabere implementace nové strategie?

Kompletní implementace obvykle trvá 4-6 týdnů od první konzultace. Zahrnuje analýzu, návrh strategie, výběr vhodných investičních nástrojů a postupnou realizaci změn s ohledem na daňové dopady a transakční náklady.

Jak často se doporučuje rebalancování portfolia?

Frekvence rebalancování závisí na volatilitě trhu a vašich preferencích. Obvykle doporučujeme čtvrtletní nebo půlroční přehodnocení s možností mimořádných úprav při výrazných tržních změnách. V roce 2025 sledujeme zejména vliv nových regulací a geopolitických událostí.

Jaké jsou typické náklady spojené se strategickou alokací?

Náklady se skládají z poplatků za správu, transakčních nákladů a případných daňových dopadů. Celkové roční náklady se obvykle pohybují mezi 0,5-1,5% z hodnoty portfolia, což je často vyváženo lepší výkonností a sníženým rizikem.

Náš expertní tým

Spolupracujeme s renomovanými odborníky, kteří kombinují teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi z českého i mezinárodního trhu.

Mgr. Tomáš Novotný

Vedoucí portfolio manažer

Zkušenost, která se počítá

Náš tým má za sebou více než dekádu zkušeností s řízením portfolií v hodnotě přesahující miliardy korun. Specializujeme se na český trh, ale máme i rozsáhlé znalosti globálních trendů.

V roce 2025 se zaměřujeme na nové příležitosti v oblasti udržitelného investování a technologických inovací, které přinášejí jak růstový potenciál, tak výzvy v řízení rizik.

15+

Let zkušeností

500+

Úspěšných klientů

Certifikací

98%

Spokojenost

Naše služby pro rok 2025

Připravili jsme komplexní nabídku služeb, které reagují na aktuální výzvy a příležitosti finančních trhů.

Individuální konzultace

Osobní setkání s našimi experty, kde probereme vaši konkrétní situaci a navrhneme optimální strategii alokace aktiv přizpůsobenou vašim potřebám a cílům.

Domluvit konzultaci

Vzdělávací program

Strukturovaný kurz, který vás provede od základů investování až po pokročilé strategie alokace aktiv. Získáte praktické znalosti aplikovatelné na českém trhu.

Zobrazit program

Kontinuální podpora

Dlouhodobé partnerství zahrnující pravidelné revize portfolia, aktualizace strategie podle tržního vývoje a přístup k exkluzivním analýzám a doporučením.

Více informací